Verfolgen Sie Fristen, Dokumente und Rückmeldungen in einem Ablauf.
Bündeln Sie vom Team geprüfte Termine, Dokumentenanforderungen und nächste Kontakte. Organisieren Sie Hinweise und Weiterleitungen mit den Systemen, die Ihre Kanzlei bereits nutzt.
Behalten Sie im Blick, wer bis wann handeln muss.
Termine werden vom Team eingetragen oder geprüft. Die Nachverfolgung verbindet Fall, Unterlagen und Personen, um zu erinnern, Rückmeldungen anzufordern und den Abschluss zu dokumentieren.
- Kanzleisysteme
- Aktualisierungen über eine autorisierte Integration.
- Mit dem Fall verknüpfte Nachrichten und Dokumente.
- Manuelle Erfassung oder Import
- Informationen von Jusbrasil und anderen Quellen entsprechend den von der Kanzlei freigegebenen Unterlagen.
Unterlagen vor der Beratung erhalten.
- Erwartete Rückmeldung des Mandanten
- Situation
- Unterlage ausstehend
Datum, Kontext und Zuständigkeit an einem Ort.
Erfassen Sie das geprüfte Datum, die Informationsquelle und die für die Maßnahme zuständige Person. Eine neue Aktualisierung kann zur Prüfung an das Team gehen.
Fordern Sie das Dokument an. Verfolgen Sie die Antwort.
Vereinbaren Sie, wann die Unterlagen vorliegen sollen. Erinnerungen und Rückfragen folgen den von der Kanzlei festgelegten Kanälen und Intervallen.
Sehen Sie, was abgeschlossen ist und was Aufmerksamkeit braucht.
Wenn der Mandant antwortet oder die Aufgabe vorankommt, bleibt der Verlauf beim Fall. Das Team sieht offene Punkte und entscheidet über den nächsten Schritt.
Nutzen Sie Jurídico mit den Systemen, die Ihre Kanzlei bereits nutzt.
Verbinden Sie Gespräch, Fall und Aufgabe, um die Arbeit fortzuführen.
Organisieren Sie die Arbeit. Bewahren Sie Ihre anwaltliche Arbeitsweise.
Beschreiben Sie die Mandantenbetreuung Ihres Teams, die genutzten Systeme und den Verbesserungsbedarf bei Ihren Abläufen.