Erstbetreuung
Ratsuchende begrüßen, ihre Schilderung aufnehmen und eine Beratung vorbereiten.
ErstbetreuungSie und Ihr Team
Verteilen Sie die Arbeit. Behalten Sie Zuständigkeiten im Blick.
Anwaltschaft, Empfang und virtuelle Rollen arbeiten im Kontext der Kanzlei mit festgelegten Zuständigkeiten und Zugriffsrechten.
Virtuelles Team der Kanzlei
Geben Sie der Arbeit, die Sie delegieren möchten, eine klare Rolle.
Jede Rolle vereint Kontext, Quellen und freigegebene Aktionen. Sie bestimmen, was sie vorbereitet, was sie ausführen darf und wann sie eine Person einbeziehen muss.
Fall, Gespräch und Dokumente
01Erstkontakt und Vorbereitung
Kanzleirezeption
Nimmt die Anfrage auf, sammelt erste Informationen und prüft den vorgesehenen Betreuungsablauf.
Arbeit übergeben
Das Rechtsgebiet bestimmen, die Schilderung aufnehmen und die Weiterleitung vorbereiten.
Situationen mit anwaltlichem Prüfbedarf werden an eine Person weitergeleitet.
02Information mit Herkunft
Assistent für den Wissensbestand
Hilft, freigegebene Unterlagen für das Profil, das Rechtsgebiet und die Rechtsordnung des Falls zu finden.
Arbeit übergeben
Referenzen und Auszüge zur Unterstützung der Vorbereitung ordnen.
Die Fachperson prüft die Quelle und ihre Auslegung.
03Kontext im Gespräch
Beratungs-Copilot
Begleitet die Schilderung und hilft, Fragen, Dokumente und Informationen für die Betreuung zu ordnen.
Arbeit übergeben
Aufzeichnung, Schilderung und Hinweise zur Prüfung vorbereiten.
Der Anwalt führt die Beratung und gibt die Inhalte frei.
04Offene Punkte und nächste Schritte
Ablaufkoordination
Verfolgt Dokumente, Aufgaben und Rückmeldungen nach den Zuständigkeiten und Regeln der Kanzlei.
Arbeit übergeben
Laufende Aufgaben und Handlungsbedarf sichtbar machen.
Ausnahmen und Entscheidungen gehen an die für die Arbeit verantwortliche Person.
05Kontinuität der Betreuung
Unterstützung der Mandantenbeziehung
Ordnet freigegebene Informationen für die Rückmeldung und hilft, den Kontext zwischen Kontakten zu erhalten.
Arbeit übergeben
Aktualisierungen vorbereiten und den nächsten vereinbarten Kontakt verfolgen.
Nachrichten und Aktionen bleiben im vom Team festgelegten Umfang.
06Honorare und Organisation
Unterstützung im Finanzbereich
Hilft, Zahlungseingänge und vorgesehene finanzielle Weiterleitungen im Betrieb zu verfolgen.
Arbeit übergeben
Offene Punkte für die im Finanzbereich zuständige Person ordnen.
Beträge, Bedingungen und Entscheidungen bleiben bei der Kanzlei.
Konzeptuelle Demonstration · fiktive Personen, Dokumente und Fälle
Für Ihre Kanzlei
Für meine Kanzlei kennenlernenOrganisieren Sie die Arbeit. Bewahren Sie Ihre anwaltliche Arbeitsweise.
Beschreiben Sie die Mandantenbetreuung Ihres Teams, die genutzten Systeme und den Verbesserungsbedarf bei Ihren Abläufen.