Schilderung aufnehmen
Der Assistent nimmt die Anfrage auf und fragt, was wann passiert ist und was die Person bereits versucht hat.
Mandantenbetreuung und Ablauf
Organisieren Sie die Mandantenbetreuung vom Erstkontakt bis zur Beratung.
Nehmen Sie die Anfrage auf, sammeln Sie Schilderung und Dokumente und leiten Sie jeden Fall an die zuständige Person weiter. Der Kontext bleibt dem Team erhalten.
Von der Anfrage zur geordneten Arbeit
Sehen Sie drei Situationen, die die Kanzlei erreichen.
Wählen Sie einen Verlauf und verfolgen Sie, was die Person anfragt, was Jurídico organisiert und wie die Arbeit beim Team ankommt.
Was die Person geschrieben hat
Ich habe ein Produkt gekauft, bereits eine Lösung versucht und möchte den nächsten Schritt verstehen.Beispielnachricht
VerbraucherrechtErstkontakt · Schilderung und Dokumente
Mandantenbetreuung organisieren
Das Profil nutzt die freigegebenen Fragen und Unterlagen der Kanzlei, um Kontext zu erfassen.
Beratung vorbereiten
Das Team erhält die Schilderung, die vorhandenen Dokumente und die Zuordnung zur zuständigen Person.
Was das Team erhält
Neue Anfrage für die Beratung geordnet
- Kaufbeleg
- Betreuungsdokumentation
Für den Erstkontakt zuständige Person
Diesen Verlauf organisierenWas die Person geschrieben hat
Ich möchte wissen, ob das angeforderte Dokument angekommen ist.Beispielnachricht
Mandant der KanzleiLaufender Fall · Dokument angefordert
Kontext wieder aufnehmen
Die Betreuung erkennt den Bearbeitungsstand und greift auf freigegebene Fallinformationen zu.
Offenen Punkt prüfen
Der Ablauf prüft die eingegangenen Unterlagen, bevor dasselbe Dokument erneut angefordert wird.
Nächsten Schritt festlegen
Das Team sieht, was vollständig ist, was fehlt und wer die Betreuung fortsetzen soll.
Was das Team erhält
Offener Punkt geprüft und zuständige Person informiert
- Dokument eingegangen
- Nächste Maßnahme
Zuständiges Fallteam
Diesen Verlauf organisierenWas die Person geschrieben hat
Mein Unternehmen ist in Brasilien und Portugal tätig. Ich möchte die Prüfung eines Vertrags organisieren.Beispielnachricht
Internationales WirtschaftsrechtBrasilien und Portugal · Fallunterlagen
Kontext abgrenzen
Die Betreuung erfasst die beteiligten Länder, die Sprache der Dokumente und das Ziel des Gesprächs.
Quellen auswählen
Das Profil greift auf die von der Kanzlei für diese Rechtsordnungen freigegebenen Unterlagen zu.
Zur Prüfung weiterleiten
Der Anwalt erhält Kontext und Dokumente, um die Prüfung und die nächsten Schritte festzulegen.
Was das Team erhält
Internationaler Kontext zur Prüfung vorbereitet
- Vertrag vorgelegt
- Quellen nach Rechtsordnung
Für die Prüfung zuständiger Anwalt
Diesen Verlauf organisierenKonzeptuelle Demonstration · fiktive Personen, Dokumente und Fälle
Ratsuchende
Begrüßen Sie Ratsuchende. Bereiten Sie den nächsten Schritt vor.
Eine Person meldet sich per Nachricht, schildert das Problem kurz und weiß noch nicht, welches Rechtsgebiet passt. Die Erstbetreuung nimmt sie auf, stellt die Profilfragen und erfasst den Kontext für das Team.
- Verstehen, was passiert ist und was die Person braucht.
- Freigegebene Unterlagen zur Orientierung im Ablauf nutzen.
- Die Anfrage weiterleiten und bei Bedarf eine Beratung vorbereiten.
- Schilderung und Dokumente in der laufenden Fallbegleitung erhalten.
Für Ihre Kanzlei
Für meine Kanzlei kennenlernenOrganisieren Sie die Arbeit. Bewahren Sie Ihre anwaltliche Arbeitsweise.
Beschreiben Sie die Mandantenbetreuung Ihres Teams, die genutzten Systeme und den Verbesserungsbedarf bei Ihren Abläufen.